Bac +3 - Chargé(e) de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance (CCPPBA)
Fiche RNCP : 36591
Dernière mise à jour : 28/07/2026
Le Chargé de Clientèle Particuliers et Professionnels en Banque et Assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
Informations pratiques
Durée
511 h. - 11 mois (sept. → juil.) - 67 jours Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de façon indépendante.
Rythme
Présentiel - 1 j/sem. (jeudi) + quelques semaines complètes - 25 pers. max.
Coût
Coût indicatif contrat d’apprentissage : 7 967€. Formation en contrat de professionnalisation : nous consulter. Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais pédagogiques sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise. Aucun frais de formation n’est à la charge de l’alternant. Seule la CVEC reste due par l’étudiant.
Dates de rentrée
Septembre 2026
Accès et admission
Niveau requis
Bac+2
Modalités d'accès
- Être titulaire d’un Bac +2 ou d’un titre certifié d’un niveau 5 ou 3 années d’expérience professionnelle et satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement
- Réussir les tests et l’entretien de sélection
- Signer un contrat d’apprentissage / professionnalisation avec une entreprise ou valider l’accès à la formation via un des autres dispositifs prévus (CPF, Plan de formation de l’entreprise, CPF de Transition et pro-A, VAE)
- Equivalence : titre de niveau 6 (Bac +3). Diplôme reconnu par l’État de “Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance” inscrit au RNCP 36591 niveau 6 – CCI France Réseau Négoventis Passerelles : pas de passerelle spécifique
Modules de formation
- Définir et analyser les cibles à prospecter
- Sélectionner les actions de prospection omnicanale
- Bâtir des actions de prospection omnicanale
- Mener des entretiens de prospection
- Evaluer ses résultats de prospection
- Diagnostiquer le besoin du client
- Evaluer son profil de risque
- Conseiller son client avec déontologie
- Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients
- Négocier et contractualiser la vente
- Exercer une veille réglementaire en banque/assurance
- Suivre et entretenir la relation avec ses clients
- Recueillir et exploiter les avis clients
- Evaluer sa performance commerciale
Objectifs et compétences
Objectifs de la formation
- Mettre en place des actions de prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
- Commercialiser des produits banque/assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels
- Entretenir et développer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance
Débouchés professionnels
Poursuite d'études
Bac +5 en Banque et Assurance
Bac +5 Manager de Commerce et de Centre de Profit
Résultats et indicateurs
Taux de réussite
Première promotion 2027
